Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 376.078.871
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Platform Wealth Management, LLC har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 376.078.871 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Platform Wealth Management, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Platform Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 61,86 16,4494 16,4494
1,03 40,88 10,8690 10,8690
0,08 25,77 6,8519 6,8519
0,08 25,13 6,6832 6,6832
0,10 22,44 5,9680 5,9680
0,02 17,97 4,7790 4,7790
0,12 12,19 3,2414 3,2414
1,05 12,13 3,2254 3,2254
0,06 14,90 3,0153 3,0153
0,01 10,85 2,8848 2,8848
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-10 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,23 61,86 16,4494 16,4494
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,03 40,88 10,8690 10,8690
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 25,77 6,8519 6,8519
GOOG.L / Alphabet Inc. 0,08 25,13 6,6832 6,6832
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 22,44 5,9680 5,9680
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 17,97 4,7790 4,7790
CRM / Salesforce, Inc. 0,06 14,90 3,0153 3,0153
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,12 12,19 3,2414 3,2414
AVO / Mission Produce, Inc. 1,05 12,13 3,2254 3,2254
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 10,85 2,8848 2,8848
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,23 10,67 2,8376 2,8376
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,27 10,37 2,7576 2,7576
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 10,21 2,7162 2,7162
ACN / Accenture plc 0,03 9,09 2,4170 2,4170
CVS / CVS Health Corporation 0,09 6,85 1,8222 1,8222
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 6,68 1,7768 1,7768
NKE / NIKE, Inc. 0,09 5,53 1,4713 1,4713
CME / CME Group Inc. 0,02 5,22 1,3891 1,3891
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 5,21 1,3850 1,3850
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,19 5,11 1,0348 1,0348
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,08 5,01 1,3318 1,3318
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,15 4,91 1,3052 1,3052
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,06 4,23 1,1259 1,1259
FI / Fiserv, Inc. 0,06 4,10 1,0891 1,0891
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,04 3,69 0,9817 0,9817
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,10 3,47 0,9227 0,9227
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,07 3,32 0,8830 0,8830
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 2,49 0,6621 0,6621
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,05 2,33 0,6189 0,6189
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 2,30 0,6125 0,6125
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 2,01 0,5342 0,5342
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 1,66 0,3362 0,3362
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 1,46 0,2948 0,2948
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 1,40 0,2824 0,2824
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,03 1,38 0,2787 0,2787
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,37 0,3655 0,3655
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 1,14 0,2316 0,2316
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,02 1,09 0,2901 0,2901
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,81 0,2150 0,2150
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,75 0,1528 0,1528
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,74 0,1980 0,1980
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 0,61 0,1611 0,1611
CWBC / Community West Bancshares 0,02 0,56 0,1483 0,1483
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,52 0,1385 0,1385
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,52 0,1385 0,1385
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,51 0,1351 0,1351
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,50 0,1322 0,1322
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,49 0,1313 0,1313
AON / Aon plc 0,00 0,43 0,1143 0,1143
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,36 0,0722 0,0722
DE / Deere & Company 0,00 0,35 0,0937 0,0937
V / Visa Inc. 0,00 0,32 0,0861 0,0861
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,32 0,0856 0,0856
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 0,31 0,0823 0,0823
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,30 0,0797 0,0797
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,28 0,0756 0,0756
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,26 0,0696 0,0696
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,24 0,0641 0,0641
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,23 0,0607 0,0607
IGPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF 0,00 0,21 0,0421 0,0421