Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 151.476.645
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Legacy Wealth Advisors, LLC har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.476.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Legacy Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , and AB Active ETFs, Inc. - AB Conservative Buffer ETF (US:BUFC) . Legacy Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , and AB Active ETFs, Inc. - AB Conservative Buffer ETF (US:BUFC) .

Legacy Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 21,56 14,2325 14,2325
0,20 20,31 13,4079 13,4079
0,00 14,34 9,4676 9,4676
0,02 10,55 6,9661 6,9661
0,16 6,73 4,4405 4,4405
0,02 5,89 3,8852 3,8852
0,02 4,90 3,2373 3,2373
0,05 4,30 2,8359 2,8359
0,08 3,86 2,5502 2,5502
0,02 3,84 2,5321 2,5321
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,43 21,56 14,2325 14,2325
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,20 20,31 13,4079 13,4079
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 14,34 9,4676 9,4676
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,02 10,55 6,9661 6,9661
BUFC / AB Active ETFs, Inc. - AB Conservative Buffer ETF 0,16 6,73 4,4405 4,4405
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 5,89 3,8852 3,8852
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,90 3,2373 3,2373
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 4,30 2,8359 2,8359
YEAR / AB Active ETFs, Inc. - AB Ultra Short Income ETF 0,08 3,86 2,5502 2,5502
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,84 2,5321 2,5321
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,83 2,5273 2,5273
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,61 2,3846 2,3846
SOC / Sable Offshore Corp. 0,36 3,27 2,1572 2,1572
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,99 1,9736 1,9736
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,65 1,7516 1,7516
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,10 2,60 1,7179 1,7179
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,88 1,2383 1,2383
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,65 1,0886 1,0886
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 1,64 1,0823 1,0823
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,41 0,9322 0,9322
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,04 1,40 0,9231 0,9231
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,30 0,8593 0,8593
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,16 0,7629 0,7629
FRO / Frontline plc 0,05 1,10 0,7268 0,7268
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,02 0,99 0,6508 0,6508
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,98 0,6465 0,6465
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,02 0,97 0,6376 0,6376
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,94 0,6235 0,6235
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,06 0,85 0,5586 0,5586
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF 0,03 0,84 0,5546 0,5546
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,75 0,4929 0,4929
V / Visa Inc. 0,00 0,74 0,4901 0,4901
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,72 0,4741 0,4741
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,64 0,4228 0,4228
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,63 0,4176 0,4176
BKSY / BlackSky Technology Inc. 0,03 0,60 0,3940 0,3940
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 0,58 0,3811 0,3811
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,57 0,3762 0,3762
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,55 0,3610 0,3610
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,54 0,3588 0,3588
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,51 0,3366 0,3366
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,47 0,3086 0,3086
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,39 0,2576 0,2576
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,38 0,2529 0,2529
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 0,38 0,2523 0,2523
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,38 0,2484 0,2484
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,37 0,2462 0,2462
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,37 0,2423 0,2423
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,36 0,2363 0,2363
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,34 0,2234 0,2234
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,33 0,2158 0,2158
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,32 0,2094 0,2094
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,31 0,2075 0,2075
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,31 0,2045 0,2045
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,31 0,2039 0,2039
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,29 0,1891 0,1891
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 0,1858 0,1858
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,27 0,1773 0,1773
GE / General Electric Company 0,00 0,26 0,1728 0,1728
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,26 0,1711 0,1711
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,26 0,1707 0,1707
RTX / RTX Corporation 0,00 0,26 0,1700 0,1700
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 0,26 0,1686 0,1686
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,26 0,1685 0,1685
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,25 0,1631 0,1631
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,24 0,1578 0,1578
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,24 0,1577 0,1577
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,24 0,1577 0,1577
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,24 0,1569 0,1569
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,24 0,1568 0,1568
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,24 0,1559 0,1559
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,24 0,1558 0,1558
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,24 0,1557 0,1557
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,23 0,1544 0,1544
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,23 0,1529 0,1529
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,23 0,1488 0,1488
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,22 0,1463 0,1463
ALLE / Allegion plc 0,00 0,22 0,1454 0,1454
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,1443 0,1443
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 0,21 0,1401 0,1401
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,21 0,1390 0,1390
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,21 0,1356 0,1356
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,00 0,20 0,1353 0,1353
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,20 0,1336 0,1336
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,20 0,1335 0,1335
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,20 0,1325 0,1325