Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 177.779.898
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Independence Wealth Advisors, LLC har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 177.779.898 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Independence Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF (US:CTA) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (US:XLY) . Independence Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF (US:CTA) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (US:XLY) .

Independence Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 24,26 13,6477 13,6477
0,14 19,90 11,1919 11,1919
0,02 9,43 5,3070 5,3070
0,11 8,99 5,0576 5,0576
0,07 8,49 4,7781 4,7781
0,05 8,06 4,5358 4,5358
0,24 6,99 3,9333 3,9333
0,25 6,62 3,7215 3,7215
0,10 5,40 3,0372 3,0372
0,06 4,97 2,7972 2,7972
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-09 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,89 24,26 13,6477 13,6477
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,14 19,90 11,1919 11,1919
GLD / SPDR Gold Shares 0,02 9,43 5,3070 5,3070
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,11 8,99 5,0576 5,0576
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,07 8,49 4,7781 4,7781
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,05 8,06 4,5358 4,5358
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,24 6,99 3,9333 3,9333
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,25 6,62 3,7215 3,7215
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,10 5,40 3,0372 3,0372
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,06 4,97 2,7972 2,7972
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,09 4,71 2,6477 2,6477
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,22 4,36 2,4518 2,4518
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,08 4,28 2,4088 2,4088
QQQI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 0,07 3,94 2,2153 2,2153
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 3,75 2,1121 2,1121
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 3,15 1,7728 1,7728
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,03 3,07 1,7278 1,7278
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,10 2,85 1,6025 1,6025
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,02 2,52 1,4152 1,4152
IWMI / Neos ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF 0,04 2,15 1,2089 1,2089
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,08 1,1719 1,1719
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,02 1,1355 1,1355
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,89 1,0620 1,0620
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,86 1,0442 1,0442
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 1,62 0,9109 0,9109
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,37 0,7692 0,7692
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,28 0,7183 0,7183
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,24 0,6995 0,6995
V / Visa Inc. 0,00 1,21 0,6832 0,6832
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,18 0,6620 0,6620
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,03 1,15 0,6483 0,6483
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,14 0,6392 0,6392
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,01 0,5696 0,5696
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,93 0,5245 0,5245
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,86 0,4839 0,4839
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,84 0,4733 0,4733
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,02 0,84 0,4710 0,4710
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,80 0,4480 0,4480
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 0,78 0,4400 0,4400
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,02 0,71 0,4017 0,4017
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,02 0,65 0,3673 0,3673
FEPI / ETF Opportunities Trust - REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF 0,01 0,63 0,3563 0,3563
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,62 0,3483 0,3483
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,61 0,3406 0,3406
AIPI / ETF Opportunities Trust - REX AI Equity Premium Income ETF 0,01 0,59 0,3326 0,3326
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,54 0,3031 0,3031
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,51 0,2881 0,2881
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 0,51 0,2856 0,2856
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,47 0,2659 0,2659
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,45 0,2531 0,2531
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,43 0,2415 0,2415
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,42 0,2345 0,2345
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,38 0,2112 0,2112
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,37 0,2098 0,2098
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,35 0,1982 0,1982
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,35 0,1979 0,1979
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,34 0,1930 0,1930
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,32 0,1790 0,1790
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,31 0,1752 0,1752
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,30 0,1677 0,1677
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,30 0,1671 0,1671
HEQT / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Hedged Equity ETF 0,01 0,30 0,1669 0,1669
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,30 0,1664 0,1664
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,29 0,1653 0,1653
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,29 0,1626 0,1626
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,1592 0,1592
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,28 0,1583 0,1583
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,28 0,1580 0,1580
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 0,28 0,1569 0,1569
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,28 0,1563 0,1563
CEPI / ETF Opportunities Trust - Rex Crypto Equity Premium Income ETF 0,01 0,27 0,1530 0,1530
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,26 0,1440 0,1440
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,25 0,1418 0,1418
KMX / CarMax, Inc. 0,01 0,25 0,1417 0,1417
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,25 0,1417 0,1417
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1348 0,1348
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,24 0,1328 0,1328
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,00 0,23 0,1280 0,1280
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,22 0,1244 0,1244
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,01 0,21 0,1205 0,1205
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1189 0,1189
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,1131 0,1131
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,20 0,1130 0,1130